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Salesforce Lightning

Leve leads para o Salesforce com facilidade em uma chamada do GoTo Connect.
Overview How To Install
Logotipo da Salesforce.

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Categoria de integração

  • Vendas e marketing

Usado com:

Visão geral

Integre o sistema de telefonia GoTo Connect com o Salesforce Lightning. A integração do GoTo Connect simplifica o fluxo de trabalho da sua equipe porque:

  • Envia notificações de chamadas recebidas
  • Apresenta contexto com o preenchimento do cadastro do cliente ou do lead no Salesforce
  • Oferece o recurso de criar notas
  • Cria registros de chamadas para monitorar o desempenho dos agentes e a conversão de leads por relatórios e painéis do Salesforce
  • Cria leads, contas e contatos a partir de uma chamada
  • Criar notas e casos

Com o GoTo Connect e o Salesforce, você vai transmitir confiança para os clientes ao fornecer à sua equipe as informações necessárias para vencer.

Integre seu sistema de telefonia ao Salesforce Lightning ou ao Salesforce Classic. Em toda chamada, o widget do GoTo Connect procura automaticamente por clientes que correspondam ao ID da chamada e registra a chamada com a opção de adicionar notas.

As instruções abaixo servem tanto para o Salesforce Classic quanto para o Salesforce Lightning.
  1. Clique aqui para encontrar a integração do GoTo Connect com o Salesforce no AppExchange.
  2. Clique em Adicionar agora.
  3. Na nova janela, clique em Abrir tela de login.
    Observação: desative o bloqueador de pop-ups.
  4. Clique em Permitir para deixar o GoTo Connect acessar sua conta no Salesforce.
  5. Clique em Instalar aqui abaixo de Instalar nessa organização e, em seguida, clique em Confirmar e instalar.
    Importante: a integração não funciona ao selecionar a opção Instalar em sandbox. Veja os procedimentos de resolução de problemas abaixo.
  6. Escolha o grupo de usuários desejado e clique em Instalar.
  7. Crie uma lista de disposições de chamadas personalizadas para sua organização.
  8. Configure a integração na sua conta do Salesforce.
O que fazer depois: ao iniciar uma chamada pelo aplicativo, a chamada é enviada para o seu telefone de mesa ou para o GoTo Connect (o aplicativo deve estar aberto) para aguardar você atender e, por fim, a conexão com o número de saída é concluída.