Salesforce Lightning
Naadloos Salesforce-leads verbinden vanuit elk GoTo Connect-gesprek.
Overzicht
Integreer je GoTo Connect-telefoonsysteem met Salesforce Lightning. De integratie van GoTo Connect stroomlijnt de workflow van je team door:
- Gespreksmeldingen te geven voor inkomende gesprekken
- Context te geven door de SalesForce-record van de klant of lead in te vullen
- De mogelijkheid te bieden om notities te maken
- Gespreksverslagen te verstrekken om de prestaties van teamleden en leadconversie bij te houden via rapporten en dashboards van SalesForce
- Leads, accounts en contactpersonen te creëren vanuit een gesprek
- Notities en cases te maken
SalesForce zal samen met GoTo Connect vertrouwen wekken bij je klanten door je team te voorzien van de informatie die het nodig heeft succes te behalen.
Integreer je telefoonsysteem met Salesforce Lightning of Salesforce Classic. Telkens als je belt of gebeld wordt, zoekt de widget van GoTo Connect automatisch naar klanten die overeenkomen met de nummerweergave en logt de widget het gesprek met de optie om gespreksnotities toe te voegen.
De onderstaande instructies gelden voor zowel Salesforce Classic als Salesforce Lightning.- Klik hier om de GoTo Connect-integratie voor Salesforce in AppExchange te vinden.
- Klik op Nu aanschaffen.
- Klik in het nieuwe venster op Aanmeldscherm openen.
Opmerking: zorg ervoor dat je pop-up blocker is uitgeschakeld. - Klik op Toestaan om GoTo Connect toegang te geven tot je Salesforce-account.
- Klik op Hier installeren bij In deze organisatie installeren en klik dan op Bevestigen en installeren.
Belangrijk: De integratie werkt niet als je Installeren in Sandbox selecteert. Zie de stappen voor probleemoplossing hieronder. - Kies de gewenste groep gebruikers en klik op Installeren.
- Maak een lijst met aangepaste gesprekstoestanden voor jouw organisatie.
- Configureer de integratie in je Salesforce-account.
