Salesforce Lightning
Connetti senza problemi i potenziali clienti di Salesforce da qualsiasi chiamata in GoTo Connect.
Panoramica
Integra il tuo sistema telefonico GoTo Connect con Salesforce Lightning. L’integrazione di GoTo Connect ottimizzerà il flusso di lavoro del tuo team:
- Fornendo notifiche di chiamata per le chiamate in entrata
- Fornendo un contesto popolando il record SalesForce del cliente o del potenziale cliente
- Offrendo la possibilità di creare note
- Fornendo note delle telefonate per monitorare le prestazioni degli agenti e le conversioni con i potenziali clienti attraverso i report e le dashboard di SalesForce
- Crea potenziali clienti, account e contatti da una chiamata
- Crea note e casi
SalesForce, insieme a GoTo Connect, ispirerà fiducia ai tuoi clienti fornendo al tuo team le informazioni necessarie per avere successo.
Integra il tuo sistema telefonico con Salesforce Lightning o Salesforce Classic. Ogni volta che effettui o ricevi chiamate, il widget di GoTo Connect cerca automaticamente i clienti che corrispondono all’ID chiamante e registra la chiamata con l’opzione di aggiungere note della telefonata.
Le istruzioni che seguono riguardano sia Salesforce Classic che Salesforce Lightning.- Fai clic qui per trovare l’integrazione di GoTo Connect per Salesforce in AppExchange.
- Fai clic su Scarica ora.
- Nella finestra che si apre, fai clic su Apri schermata di login.
Nota: assicurati che il blocco popup sia disabilitato. - Fai clic su Consenti per consentire a GoTo Connect di accedere al tuo account Salesforce.
- Fai clic su Installa qui alla voce Installa in questa organizzazione e poi su Conferma e installa.
Importante: l’integrazione non funziona se selezioni Installa in Sandbox. Consulta i passaggi per la risoluzione dei problemi riportati di seguito. - Scegli il gruppo di utenti desiderato e poi fai clic su Installa.
- Crea un elenco di disposizioni di chiamata personalizzate per la tua organizzazione.
- Configura l’integrazione nel tuo account Salesforce.
